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折叠时代2.0到来!华为、三星紧密布局 关注四大细分领域

第一财经 2020/2/25 15:32:07

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中玻网】2月25日午后,华为概念股盘中拉升,板块内掀起涨停潮,截至发稿,启明信息、常山北明、和胜股份、金发科技、网达软件等超20股涨停。

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  此外,受华为发布新一代折叠屏手机等消息的影响,OLED板块也涨势强劲,截至发稿,黑牡丹、苏大维格、欧菲光、德润电子等多股涨停。

 

  消息面上,2月24日晚9点,华为召开终端产品与战略线上发布会,发布今年首款5G折叠屏手机华为MateXs及其他终端产品。三星在2月12日也已发布新一代折叠屏手机Galaxy ZFlip,采用纵向对折的折叠方式。

  同时,据证券时报,华为P40系列将于3月26日在法国巴黎发布,将是华为2020年重磅5G旗舰机。此前,据韩媒报道,SDC、LGD、京东方等三家供应商将负责华为P40系列OLED面板供应,其中,京东方将负责P40 OLED面板、SDC与LGD将供应P40Pro柔性OLED面板。

  折叠屏概念于2018年年底便进入公众视野,2019年柔宇科技率先发布全球首款可折叠柔性屏手机FlexPai(柔派)。随后,三星、华为、摩托罗拉紧密布局。

  华为此前曾透露,Mate X每月的出货量为10万台。据报道,在CES 2020上,三星称,截至2019年底Galaxy Fold(2019.11.8日发售)已经销售40万~50万台。

  今年三星与华为的折叠屏手机已更新至二代产品,行业龙头持续引领行业潮流。

  根据Strategy Analytics预计,全球折叠屏手机出货量有望从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部,成为未来十年高端智能手机市场增长快的细分领域。IHS Markit也预计到2024年全球折叠屏出货量将达到5000万台。

  川财证券表示,折叠手机的生产将带来手机产业新方向,聚焦新材料领域的柔性面板、OCA胶、偏光片、触控,以及手机连接铰链、手机封装技术等。建议关注:面板标的京东方A、TCL科技,芯片标的兆易创新、北京君正、韦尔股份;射频/天线标的卓胜微、三安光电、信维通信。

  华西证券认为,伴随折叠屏手机的普及渗透,将利好柔性面板、金属结构件等产业公司。受益公司京东方A、深天马A、TCL科技、工业富联、长盈精密、宜安科技、东睦股份、精研科技等。

  中信证券认为,技术角度看,折叠屏制程较柔性OLED更为复杂,从平面屏走向折叠屏,目前产业链仍然面临盖板材料、封装、铰链、配套元器件及成本等一系列问题。其中可折叠AMOLED柔性屏为折叠屏手机的成本增量,推荐京东方,TCL,建议关注深天马;转轴方面工艺复杂,要承受数万次弯折,需使用MIM工艺,建议关注有技术布局的宜安科技、东睦股份、长盈精密和精研科技;盖板方面要求可折叠、防划伤,CPI膜和UTG有望取代刚性盖板玻璃,建议关注新纶科技和长信科技。

  安信证券新研报称,随着三星Galaxy ZFlip以及华为Mate Xs的发布,折叠屏手机有望加速普及,带动显示屏、铰链、散热和电池等产业链相关环节的投资机会。

  柔性AMOLED:打造高端机优选择,产业链成长可期。柔性AMOLED是折叠屏的优势选择,产业链上游主要包括玻璃基板/透明PI、光学膜、驱动IC,中游为面板制造,下游为终端品牌。柔性AMOLED屏幕价值量高,产业链有望充分受益,面板制造重点推荐京东方,减薄玻璃基板建议关注长信科技。

  铰链:件小创新大,关注液态金属和MIM技术方案。铰链是折叠屏手机核心部件,功能类似于笔记本电脑转轴,但精密度、耐用性、强度和轻薄度更高,产业链涉及金属组件和模组组装。铰链组件建议关注精研科技和宜安科技。

  散热:技术方案持续升级,看好石墨片+热/VC的融合解决方案。以石墨片和导热凝胶等TIM材料为主的传统手机散热材料存在诸多问题,热管、均热板VC和石墨烯等新技术开始渗透。重点推荐碳元科技,建议关注中石科技。

  电池:容量显著提升,基于GaN的快充方案加速渗透。折叠屏手机功耗更大,续航问题突出。当前电池能量密度已经达到较高水平,提高手机续航能力的主要措施还是提高电池容量、应用无线充和发展快充技术等。电池组装建议关注欣旺达,GaN产业链建议关注三安光电,无线充电建议关注立讯精密、顺络电子和领益智造。


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