快乐十分:消費電子太火爆:無線耳機后 下個爆款在哪?-食品资讯

作者:快乐十分发布时间:2019年12月11日 22:01  【字号:      】

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【王思聪资产被冻结】

消費電子盛宴正酣下一個爆款機會在哪市場人士表示⊙☆♂,隨着2020年5G手機滲透率快速提升帶來的換機潮♂☆,以及5G手機創新帶來零部件ASP的提升∵♂,行業需求確定性向上♂⊿∴。同時國產化替代過程會提升國內優質企業的份額∴□⌒,國內細分行業龍頭尤其是核心零部件龍頭公司業績將會確定性向上▽♂。

在該份研報發佈當天∴,漫步者收盤價還只有12.49元/股△?△。但隨着大量資金蜂擁進場∵♂,漫步者股價開啟連板模式∵。12月5日∟∵┊,漫步者收盤價已經漲至19.12元/股□∴,僅用時一個月就達到券商給出的一年期目標價↑。

10月29日⊿,蘋果發佈新三代無線耳機AirPods Pro的消息▽☆⊿,讓TWS耳機概念一躍成為A股市場最強熱點之一∴。

這意味着⊙☆,從2019年7月底首款5G手機面世至今∵,5G手機市場迎來首款售價低於2000元的產品┊♂☆,刷新5G手機價格下限﹡。

推1999元5G手機小米集團股價漲逾8%12月10日﹡♀,小米集團旗下定位性價比的中端品牌紅米發佈了首款5G雙模手機紅米K30 5G系列△π∴,搭載本月初發佈的高通驍龍765G處理器π。值得注意的是◇,其中6GB+64GB版本售價僅為1999元π。

也就是說∴∟♂,除了張文昇〇⊙〇,其餘三位高管將其所持無限售流通股全部清倉減持┊♂?。

方正證券研報認為⊿□,2020年5G手機出貨有望達3億部♂⊙π。5G手機帶來基帶、射頻、天線、光學、外觀件等全面創新和ASP(產品平均售價)提升↑,迎來新一輪量價齊升〇□↑,射頻、天線、光學、結構件等是最受益的產業鏈方向﹡。

東興證券建議重點關注產業鏈相關公司﹡⌒,主要標的包括:玻璃蓋板廠商星星科技、華為手錶組裝廠商歌爾股份、SiP封裝企業環旭電子、模擬芯片廠商聖邦股份等⊿。

此外∴?♂,智能手錶板塊也潛力大π〇◇。天風證券行業研究表示┊∴♂,TWS耳機后的機會在智能手錶??,預計明年智能手錶市場將會複製今年TWS耳機概念的行情⊙〇↑。

12月11日∵⌒⊿,漫步者五連板后高開4.56%∟☆⊿,盤中跳水翻綠﹡,截至收盤漲0.86%♂,現價25.66元/股?∵?。年初至今◇,漫步者漲幅達428.76%⌒π,60日內上漲294.16%◇♂。公司總市值已從年初的20多億飆升至151億元⌒↑。

自11月下旬以來♂☆∟,龍虎榜的機構席位也一改之前幾個月以凈買入為主的勢頭♂,開始在大幅凈賣出漫步者、共達電聲等無線耳機板塊的核心概念股♂┊。

而作為國內優質耳機品牌廠商♀∴♂,漫步者隨即受到市場各方追捧△∵☆,股價也水漲船高∴□。11月4日⊿,國信證券發佈研報認為◇〇,伴隨着TWS耳機的加速滲透∟﹡◇,漫步者業績有望呈現爆髮式增長∴?♂,給予公司「買入」評級⊿□♀,並給出一年期公司合理價15.6元/股至18.2元/股♂⊿◇,對應PE30倍至35倍┊◇。

從年初至今□┊,各大手機廠商紛紛推出各自的5G手機∟☆。除華為Mate X 5G和小米MIX Alpha售價過萬外◇∴∵,絕大多數5G終端價格在4000元以上∵,率先突破價格下限的是vivo8月發佈新機iQOO pro(5G)⊿♂,為3798元⌒◇,9月小米9 Pro(5G)再降至3699元∵♂◇。

目前∟,虛擬現實應用可分為行業應用和大眾應用∴∟∟,行業應用主要分為B2B、B2C⌒♂。B2B方面▽◇♂,零售、房地產、醫療健康、工業製造;B2C則是電視遊戲、賽事直播、視頻娛樂、通訊及社交□┊♂,虛擬現實應用正在加速向生產與生活領域滲透〇♂,「VR、AR+」的時代業已開啟♀□。看好VR、AR成為5G時代首要的應用場景﹡〇,隨着應用端、內容端、產業鏈的逐漸成熟和國家政策的加持⊿,VR、AR產業迎來複興♂,實現高速發展⌒。

運營商層面♂,今年11月1日∟,國內三大運營商正式推出5G套餐☆┊⌒,為5G手機換機潮奠定服務基礎□⊿♀。工信部部長苗圩在此前11月下旬的世界5G大會上透露△□∴,目前全國已經開通5G的基站達到了11.3萬座π⊙♂,預計到年底將達到13萬座﹡♂。另外5G套餐的簽約用戶現在已經有87萬戶∵﹡,發展的勢頭良好┊♂。

中信建投指出▽〇,在智能手機整體呈現疲軟現狀下∟∴,隨着高性價比的5G 終端的陸續發佈?,面對即將到來的5G手機換機潮⌒◇,終端廠商或打響價格戰以搶佔市場◇,進而推動5G加速落地♂。

5G芯片生產也愈發豐富﹡∟,高通12月初發佈了三款專門針對5G的芯片—驍龍865、驍龍765以及驍龍765G▽﹡┊,小米、OPPO等手機廠商近期都將發佈搭載高通5G芯片的5G手機?♂∴。

國產耳機掀漲停潮漫步者5連板﹡□,60日漲294.16%

TWS是True Wireless Stereo的縮寫♂□,意為真正的無線立體聲∟。該技術的實施基於藍牙芯片技術的發展π〇☆。有線耳機現在可以擺脫線路∴,成為無線耳機〇!其從技術上來說是指手機通過連接主耳機⊙?,再由主耳機通過藍牙無線方式連接從耳機♂∟,實現真正的藍牙左右聲道無線分離使用▽。

不過⌒,狂熱背後⌒∴,主力資金的真實動作卻是不停兜售手中的籌碼□。據Choice數據統計⊙┊♂,自10月以來▽?◇,先後有歌爾股份、漫步者等7家無線耳機概念股的重要股東拋出了減持計劃↑□π,有公司的重要股東今年來已經多次計劃減持♀↑↑,還有部分概念股的大股東趁機逢高質押┊♂⌒。

東興證券同樣看好智能手錶板塊◇∟⊿,認為智能手錶出貨量逐年上升□◇,即將成為消費電子新的增長點♂⊙⊿。2018年全球智能手錶出貨量約4400萬台↑,同比增長54%⊙▽☆。預計2022年∵﹡,全球智能手錶出貨量將達到1.13億台┊,2016-2022年複合增長率35%⌒。

從業內看好的虛擬現實細分領域來看∴,星星科技、環旭電子、歌爾股份、水晶光電、聯創電子、福晶科技、聖邦股份是券商普遍看好的投資標的☆∵。

券商也一致看好□□∵。中金對小米集團給出優於大市評級□∟♀,並給出13.5港元/股的目標價⊿。花旗預計⌒△,小米能將成本領先優勢發展成為競爭力♂∟◇,重申對小米「正面」看法π⊙,料公司2020年調整后每股盈利將增加29%▽。

5G換機潮或很快來襲▽□,5G手機價格也在不斷下探?♀。

近期的大盤⊿,是消費電子的天下△,特別是無線耳機板塊♂﹡,一些股票漲幅已經不輸新股♂∟,例如龍頭股漫步者60日內上漲294.16%∴┊?,雷柏科技等最近也連續多日漲停⌒☆♂。

此外♂?⌒,雷柏科技、贏通通訊、共達電聲、佳禾智能等無線耳機板塊的核心概念股也集中爆發◇〇,接連上漲△∟。

截至12月10日〇,王曉紅等四位股東在漫步者任職情況及持股情況如下所示:

股價一路上漲的同時♂◇,公司高管卻一路減持∴⌒↑。漫步者10日晚間公告稱?﹡,公司董事王曉紅□∵,董事、副總裁張文昇┊♂,副總裁鄧隆木、溫煜□,擬減持公司股份♂。其中∟?,王曉紅擬減持不超1.61%股權∵⊿⌒,張文昇擬減持不超0.33%股權□﹡,鄧隆木擬減持不超0.01%股權﹡▽,溫煜擬減持不超0.01%?▽。

受此消息影響∟△,今天小米集團股價大漲△,截止收盤股價漲幅達8.47%♂∴,報9.99港元π♀◇。

而沉寂已久的虛擬現實行業則有望在5G時代迎來複興∴▽◇。天風證券分析師潘暕指出⊙,以虛擬現實為代表的新一輪科技和產業革命蓄勢待發∟♂◇,虛擬經濟與實體經濟的結合↑π⊙,將給人們的生產方式和生活方式帶來革命性變化☆π。

TWS技術運用到了藍牙耳機領域△◇,因此也催生了一個新的產品——TWS藍牙耳機◇﹡。目前相比較普通藍牙耳機♂〇⊿,TWS耳機具備更長的續航時間、更穩定的傳輸性能、更低的延遲、更好的音質♀,耳機體驗大幅提升♀⊿∟。

11月以來﹡,多款價格逼近3000元的5G手機相繼發佈π□△,例如11月15日⊙,聯想發佈了Z6 Pro 5G手機〇,售價3299元起∵↑∟,11月26日﹡⊿,榮耀發佈5G雙模手機榮耀V30系列⊿△∴,起售價3299元π,為此前最低5G手機價格記錄┊。

在這之前〇♂□,11月14日晚﹡,漫步者公告披露〇⊿⊿,公司第二大股東肖敏計劃減持公司股份數量不超過1185.53萬股(占公司總股本比例2%)↑。對於減持原因△↑,幾位股東均表示是個人資金需求∴。

而5G換機潮的到來☆♂∴,還給消費電子領域帶來了更多機會♂。小米兩千元5G手機K30發佈后◇?□,股價大漲逼近10港元∵。那麼∵,TWS耳機之後△┊,下一個爆款機會在哪裡⌒┊?

國金證券表示□,在5G時代⊙↑♂,電子設備承載的數據量成倍增加□,智能手機一個數據入口已經無法滿足鋪天蓋地的信息量〇∴,因此近兩年來可穿戴設備逐漸成為智能手機分流信息的重要設備⊙□,主要設備包括無線耳機、智能手錶和智能眼鏡等↑。

可以肯定的是⊙∟,5G技術是這波消費電子行情的最主要引擎∵?。據統計☆,截至9月∟□,全球2019年共有129款5G終端設備問世π,除了智能手機等消費級的終端產品△,還包括機械人、無人機等行業終端▽∵。在這之中◇,智能手機仍是5G技術目前最重要的終端應用⊙∵。

該機構認為♂,今年的TWS耳機市場表明⊙,單價接近2000元的配件對於消費者已經有極強的消費動力﹡□◇。2012年以後∵△,智能手錶迎來快速增長∵♂,各大廠商密集發佈自家的手錶品牌π⌒,經過多年的發展♂⌒↑,智能手錶已經可以脫離手機獨立運行▽,同時帶有健康檢測、運動定位、兒童看護等多項功能┊?⌒。這塊市場的後續潛力十分巨大▽π。

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