新博现金网:IPO融資縮水近半 金融壹賬通上市路坎坷-呼和浩特新闻天天看

作者:新博现金网发布时间:2019年12月13日 8:39  【字号:      】

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【孙宇晨回应被封号】

金融壹賬通成立於2015年12月☆♂,於2018年完成A輪融資后⌒♂﹡,獨立上市就成為市場對其的普遍預期↑〇。有業內人士指出∟□,金融壹賬通的上市對平安集團來說意義深遠♂,近年來♀,中國平安圍繞金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市五大生態圈∴∟π,構建了「科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融」的戰略發展路徑∵◇?。而此次金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后⊿┊,平安集團五大生態圈中又一家科技類企業啟動上市進程∴◇。

北京商報訊(記者 孟凡霞 實習記者 劉四紅)美東時間12月11日◇,擬赴美上市的金融壹賬通再次更新IPO招股書↑。招股書顯示⊿⊿〇,其IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)9-10美元之間〇⊙,擬發售2600萬股美國存托股票(ADS)┊,並同時享有總計390萬股ADS的超額配售權♂□。照此計算∟☆∵,金融壹賬通此次擬融資總額最多不超過2.99億美元⌒△∵,較上一次招股書中披露的最多不超過5.796億美元融資總額⌒,已縮水近半⌒♀。

作為金融系金科公司上市首例▽◇◇,金融壹賬通IPO融資金額一直引業內高度關注♂⌒。平安集團2018年財報顯示⊙☆┊,金融壹賬通於2018年初完成A輪融資∵♂,由日本SBI和軟銀領投∴⊙∴,投后估值達75億美元♂。

此外☆﹡⌒,招股書還透露△〇﹡,平安集糰子公司平安海外有意認購價值不超過1億美元的美國存托憑證☆。若按每隻ADS的首次公開發行價格為9.5美元計算▽,則平安海外所購買的ADS數量將高達1052.63萬股〇⌒⊙,約佔ADS的40.5%⌒┊。

不過♂,儘管營收高速增長┊⌒,但金融壹賬通的利潤未同步跟上∵〇。招股書數據顯示♀,2017年、2018年⊙,金融壹賬通凈虧損分別為6.07億元人民幣、11.9億元人民幣∴∵♀,而截至2019年9月30日的9個月π,金融壹賬通凈虧損也已達10.49億元人民幣⊙♂┊,虧損金額仍在進一步加大♂。

北京商報記者注意到┊,根據金融壹賬通披露的招股說明書顯示☆∵,自成立以來∵,金融壹賬通的業務穩定增長↑☆〇,營收自2017年的5.81億元人民幣(0.81億美元)增至2018年的14.14億元人民幣(1.98億美元)∵,增幅近143%⊿□∵。截至2019年9月30日的9個月↑∴,金融壹賬通營收為15.55億元人民幣(2.17億美元)∵。

網貸之家研究院院長張葉霞指出♀,金融壹賬通融資金額的縮水〇?,一是因為前期風投機構對於金融科技企業的估值可能過高┊﹡☆,當前企業的盈利狀況並未達到預期☆□♀,機構對於企業的估值也就有所下降;第二是受中概股在美國股票市場的整體表現較差影響♀□,機構出資可能也會相對謹慎↑⊙。

此前◇♂↑,美東時間2019年11月13日⊿◇?,金融壹賬通首次向美國證券交易委員會公開遞交招股說明書♀↑,將以交易代碼「OCFT」申請美國存托股票(ADS)┊π,在紐交所或納斯達克全球市場上市〇?。北京時間12月3日┊,金融壹賬通更新招股書∵,將IPO發行價格區間設定為每股ADS 12-14美元之間∴,擬發售3600萬股美國存托股票(ADS)∴,並同時享有總計540萬股ADS的超額配售權的數據△┊。

然而∵□,此次更新招股書∵⌒,金融壹賬通擬融資總額縮水近半一事◇〇↑,再引業內唏噓?π┊。針對融資再次縮水及平安海外擬認購超四成ADS一事∵,北京商報記者向金融壹賬通方面詢問原因↑▽☆,對方回應稱其為靜默期☆,暫不予置評⌒。

「單純從數據上來看﹡﹡,金融壹賬通的此次定價確實低於之前市場給出的估值水平?,折價發售首先是受美國股票市場整體環境影響♂⊿∵,目前已成功在美上市的科技股市值水平都出現不同程度下降∵∴,若定價過高〇,其後續的股價走勢可能不容樂觀△⊙。」張葉霞進一步分析〇,金融壹賬通現在並未實現盈利?⌒,可通過上市獲得低成本的融資資金后〇?,用於開拓市場▽□,增強運營能力⊙,儘早實現盈利∵,進一步提高外界對其的估值↑☆。

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